בת המשפחה נפטרה וקרוביה תבעו את מנהלת ההשקעות שלה – אך נדחו

בני המשפחה טענו שמנהלת ההשקעות ניצלה את מצבה של האישה כדי לקבל את כספים שלה, ונדחו בחוסר סמכות לתבוע
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
"ניגוד עניינים זועק לשמיים". אילוסטרציה shutterstock
צוואה, אילוסטרציה

בני משפחה תבעו מנהלת השקעות שקיבלה את כספי קופת גמל של בת המשפחה שנפטרה, אך נדחו משום שבית המשפט קבע כי אין להם סמכות לתבוע.

על פי התביעה, לפני למעלה מעשרים שנה, רשמה אישה שנפטרה את בני משפחתה כמוטבים על קופת הגמל שלה, וכחמש שנים לפני פטירתה, שינתה זאת ורשמה את מנהלת ההשקעות שלה, שהקשר בין השתיים התהדק ברבות השנים, כמוטבת בלעדית בקופות הגמל. על כן, בני המשפחה הגישו תביעה נגד מנהלת ההשקעות ודרשו לקבל את כספי המנוחה.

התובעים טענו כי בטרם הלכה לעולמה, לא הייתה בת משפחתם כשירה לחתום על טופס שינוי מוטבים בקופות הגמל. לשיטתם, הנתבעת שימשה כ"אפוטרופא בפועל" של המנוחה, והשפיעה עליה לבצע פעולות כספיות לטובתה, בהשפעה בלתי הוגנת "תוך ניצול מצבה הקוגניטיבי" ובהיותה של הנתבעת מיופת כח ומורשית חתימה בחשבון הבנק שלה.

בת המשפחה נפטרה וקרוביה תבעו את מנהלת ההשקעות שלה - אך נדחו
עו"ד הילה צאירי

מנגד טענה עו"ד הילה צאירי, שייצגה את מנהלת ההשקעות, כי התובעים ידעו על מינויה כמוטבת בקופות הגמל עוד בחיי המנוחה כשנתיים לפני פטירתה, לחצו עליה לשנות זאת והיא סירבה לדרישתם. עוד צוין כי התובעים עצמם זכו בכספים הנאמדים בלמעלה מ- 9 מיליון שקלים במסגרת קיום צוואת המנוחה והסכם בין יורשים.

עו"ד צאירי הוסיפה כי לפי חוק הירושה, קופות הגמל אינן חלק מעיזבון המנוחה וחוק הירושה אינו חל בעניינן ולכן מאחר ומנהלת ההשקעות אינה קרובת משפחתם – אין לבית המשפט לענייני משפחה כל סמכות עניינית לדון בתביעה.

בית המשפט קיבל את עמדתה של עו"ד צאירי וקבע כי קשה לקבל טענה מצד התובעים לגבי צורך במינוי אפוטרופוס לרכושה של המנוחה, במועד שקדם לחתימת המנוחה על הצוואה (שקוימה בהסכמתם). לפי החלטת בית המשפט קשה עוד יותר לקבל טענה בדבר היות הנתבעת "אפוטרופא בפועל" של המנוחה במועד הרלוונטי שעה שהתובעים לא הניחו אינדיקציה לכך שהמנוחה היתה זקוקה לאפוטרופוס במועד הרלוונטי או כי הנתבעת שימשה עבורה "אפוטרופא בפועל".

לפי ההחלטה, אם לגישת המשפחה המנוחה הייתה כשירה לערוך צוואה, אז קשה לקבל את הטענה כי לא הייתה כשירה לתת הוראה לחשבונה בקופות הגמל במועד שקדם לעריכת הצוואה. השופטת הוסיפה כי מאחר והצדדים אינם בני משפחה כהגדרתם בחוק, הרי שבית המשפט כנעדר סמכות עניינית לדון בתביעה.

בכך קיבל בית המשפט את בקשת באת כוחה של מנהל ההשקעות, עו"ד הילה צאירי, למחוק את התביעה בהעדר סמכות והורה לתובעים לשלם הוצאות בסך 5,000 שקלים.

________________________________________

עו”ד הילה צאירי

 

Print Friendly, PDF & Email
שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://www.obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר [email protected]

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    מי שקרא כתבה זו קרא גם:

    פשיטת רגל אין כסף חדלות פירעון
    כסף וחדלות פרעון

    זינוק של 36% בבקשות לפשיטת רגל

    אגף האפוטרופוס הכללי, הממונה על חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה, פרסם את דו"ח סיכום פעילותו לשנת 2020 וממנו נראה כי מגפת הקורונה השפיעה בצורה משמעותית

    Print Friendly, PDF & Email
    קרא עוד »
    משפחה

    האם סכום הכתובה מחייב?

    הדיינים הרב חיים בזק, הרב שלמה שושן והרב איתן זן בר מבית הדין הרבני בטבריה, קבעו שיש לקזז מהסכום כספים שקיבלה אישה בתביעה הרכושית, בהם

    Print Friendly, PDF & Email
    קרא עוד »
    מדריך

    מזונות – חובות וזכויות

    החוק בישראל קובע, כי הוריו של ילד הם האפוטרופוסים הטבעיים שלו, האחראים לדאוג לו ולצרכיו הבסיסיים והמיוחדים, בין אם ההורים גרים יחד כתא משפחתי אחד

    Print Friendly, PDF & Email
    קרא עוד »
    אלימות במשפחה

    מה העונש לבעל המכה?

    שופט בית משפט השלום בתל אביב, שמאי בקר, גזר קנס בסך 250 שקלים והארכת מאסר על תנאי לגבר בן 69, שהורשע על פי הודאתו בעובדותיו

    Print Friendly, PDF & Email
    קרא עוד »
    משפחה

    בית דין רבני – מורה נבוכים

    בישראל קיימות כמה מערכות משפט. ישנה מערכת המשפט האזרחית – שדנה במקרים המובאים בפניה עפ"י החוק הישראלי, ישנה מערכת המשפט הצבאית – שדנה במקרים המובאים

    Print Friendly, PDF & Email
    קרא עוד »
    אלימות במשפחה

    כלי הנשק: חלה

    שופטת בית משפט השלום ברחובות, אדנקו סבחת חיימוביץ, זיכתה גבר מאשמת איומים ותקיפת בת זוגו שטענה כי השליך לעברה חלה. ביהמ"ש זיכה את הנאשם לאחר

    Print Friendly, PDF & Email
    קרא עוד »
    התמודדות עם שומת מס שהוצאה לפי מיטב השפיטה
    משפחה

    למי שייך הבית בנחלה?

    הרכב שופטי בית משפט המחוזי ת"א, בראשות אב"ד השופט שאול שוחט, דחו ערעור של בעל ואחיו על גובה הפיצויים לאשתו לשעבר, בגין בית משותף שנבנה

    Print Friendly, PDF & Email
    קרא עוד »
    גישור - כך תעשו זאת נכון
    משפחה

    גישור – כך תעשו זאת נכון

    משפחה היא מוסד חברתי, במסגרתו מתאגדים יחידים לקבוצה שיתופית הדוקה בעל מכנים ומטרות משותפות – במשמעות הכי שכיחה של מושג זה משפחה נוצרת על ידי

    Print Friendly, PDF & Email
    קרא עוד »
    נגישות